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Skill de Chatboo · /pipeline

Embudo de ventas

Una página sobre las oportunidades abiertas del CRM: cifras clave, embudo por etapa, previsión ponderada por mes de cierre esperado, el embudo de cada comercial, la tasa de éxito de los últimos 12 meses y las oportunidades paradas (sin cambiar de etapa en 21 días, o stalled_days=…). Se acota con team=… o salesperson=….

De un vistazo

Orden /pipeline
Argumento team=… salesperson=… stalled_days=21
Odoo 14.0 · 15.0 · 16.0 · 17.0 · 18.0 · 19.0 · 20.0

Cómo funcionan los skills

Un skill es un procedimiento escrito una vez, en código. Escribe / en el chat y elige uno, o pregunta con tus palabras: cada skill responde también a sus propias frases.

  • Casi gratis. Las cifras salen del código, no de la IA. Un skill sin argumentos, o con argumentos con nombre (months=6), no llama a la IA. Los argumentos dichos a tu manera (los dos últimos años) cuestan una llamada muy corta, y las mismas palabras se recuerdan la próxima vez. Solo dos casos gastan de verdad: el informe de /financial-health y una foto o un escaneado en /bill-draft.
  • Pregunta lo que le falta. El skill lo pide en el chat; /top-sales pregunta de una en una. Si tu siguiente mensaje va de otra cosa, el skill se suelta y el chat sigue.
  • Solo lee. El código del skill corre en una caja de solo lectura, con los permisos de quien pregunta y en la empresa activa. Un skill que propone un registro abre su formulario; solo Guardar escribe.
  • Cada uno con su pantalla. Un gráfico, tarjetas que se mueven por el chat o una página entera.
  • También los tuyos. Una buena respuesta se guarda como skill nuevo desde el propio chat. Los que trae el módulo son ejemplos para construir los tuyos; los de cada cliente los escribe su consultor.